Tunisie-Augmentation de capital de l’UIB : ouverture des souscriptions depuis le 6 octobre

L'Union Internationale de Banques (UIB) a tenu, lundi 06 octobre 2014, une conférence de presse, en vue d’informer sur les éléments relatifs à l’opération d’augmentation de son capital.

La réunion s'est tenue en présence du Directeur Général de l'UIB, Kamel Neji, et du Directeur Général Adjoint de l'intermédiaire en bourse en charge de l'opération MAC, Mourad Ben Chaabane.
M. Neji a rappelé que l’opération de recapitalisation de la banque a été décidée à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire tenue à fin juillet 2014, ajoutant que l’opération de l’augmentation de capital permettra de mobiliser un montant maximum de 167 millions de dinars environ. Cette opération, envisagée avec maintien du droit préférentiel pour les actionnaires de l'UIB, s'effectuera par l'émission de 14 960 000 actions nouvelles et 1 700 000 de certificats d'investissement. Le prix d'émission est de 10 dinars. La souscription aux actions est réservée aux propriétaires d'actions anciennes qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription ou aux cessionnaires desdits droits de souscription en bourse.
« Cette opération, a-t-il indiqué, a pour objet de consolider la situation financière de l’UIB et ce, dans l’intérêt des actionnaires et des déposants. Par ailleurs, les capitaux à mobiliser permettront à l’UIB de conforter ses ratios de solvabilité, d’assurer un développement conforme à son business plan au cours des prochaines années et de retrouver, à court terme, la capacité de distribuer des dividendes ».

La recapitalisation de l'Union Internationale de Banque a démarré le 06 octobre et prendra fin le 20 du même mois. L’opération sera menée en deux étapes, la première par la réduction du capital social en diminuant la valeur nominale de l'action qui passera de 10 dinars à 5 dinars, la deuxième par l'émission d'un nombre maximum de 30 millions actions et d'un nombre maximum de 3 400 000 certificats d'investissement.
Après avoir dégagé un bénéfice de 45 MD en 2014, en hausse de 18,4% par rapport à 2013, l'UIB table sur une progression moyenne de 10,6% de son PNB entre 2014 et 2018, et la réduction de son ratio de solvabilité de 13 à 11%. Le taux de créances classées est prévu à 9,5% à terme contre 11,5% en 2013. UIB vise un bénéfice de 65 MD en 2018 avec une distribution de dividendes à concurrence de 34%. Sur la période du Business plan, la banque compte ouvrir 37 nouvelles agences pour porter le total à 167 à travers le territoire tunisien.

D.M