Tunisie-Investissements d’Avenir : Introduction en Bourse de Délice Holding

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi 11 septembre 2014 au siège de la Bourse, la société « Délice Holding » a annoncé, officiellement, son introduction en Bourse.

Le président directeur général de la société, Hamdi Meddeb, a indiqué que l’idée de s’introduire sur le Marché alternatif de la Bourse de Tunis ne date pas d’aujourd’hui. « Cette idée n’est pas nouvelle, elle existe depuis sept ans. Aujourd’hui, nous avons l’expérience requise pour réussir cette importante étape et nous sommes confiants quand au succès de cette opération ».
L’homme d’affaires a déclaré que cette introduction en Bourse marque le début d’une nouvelle aventure du Groupe Délice tout aussi passionnante et exaltante qu’au démarrage de la première société en 1978. Elle a pour objet une restructuration permettant de mieux organiser les différentes sociétés du Groupe en termes d’actionnariat, de gouvernance et de notoriété.

Selon M. Meddeb, 35 ans après son lancement, Délice Holding vise, aujourd’hui, à atteindre un taux de consommation de 150 litres annuels par consommateur. « La finalité ultime reste la pérennité de ces sociétés et le renforcement de la notoriété du Groupe aussi bien à l’échelle nationale que régionale », a-t-il dit.
Pour sa part, Mourad Ben Chaabane, directeur général de Mac SA, intermédiaire en Bourse chargé de l’opération, a affirmé que le résultat enregistré en 2013 reflète la réalité du groupe qui se positionne en tant que leader sur le marché. Le groupe a réalisé au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires global de 1,421 milliard de dinars.
M. Ben Chaabane a, en outre, déclaré qu’il s’agit de la première Offre à Prix Ouvert en Tunisie. « Délice Holding réaffirme encore une fois son statut d’innovateur. Cette opération était calculée à l’avance. Nous avons voulu appliquer un nouveau mode d’entrée en bourse, à savoir l’OPO qui consiste à fixer le prix après qu’une fourchette ait été proposée par l’intermédiaire en bourse », a-t-il précisé, ajoutant que cette méthode, qui ne correspond pas aux petites sociétés, est maintenant la plus utilisée pour le placement aux particuliers.
Selon M. Ben Chaaban, Délice Holding est bien un investissement d’avenir ! Environ 105 millions de dinars seront levés auprès des investisseurs qui sont a priori des Anglais et investisseurs des pays du Golfe.
Il est à noter que l’opération d’entrée en bourse de Délice Holding s’effectuera par la mise sur le marché de 1 000 000 actions dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert (OPO) représentant 17,24% de l’offre au public et 1,82% du capital actuel de la société.
L’introduction en bourse de Délice Holding se fera, également, sur un montant global compris entre 113.987.486 dinars et 127.494.673 dinars pour un nombre d’actions ordinaires de l’ordre de 8.236.090 sur la base d’une fourchette de prix comprise entre 13,840 dinars et 15,480 dinars par action.
Ainsi, l’ouverture du capital sera faite avec une fourchette de valorisation globale de Délice Holding qui se situe entre 760 millions de dinars et 850 millions de dinars, bornes incluses.
La période de souscription pour l’introduction en bourse du groupe démarrera lundi 15 septembre et se poursuivront jusqu’au 30 du même mois.
M. Meddeb a précisé que l’objectif de l’introduction en Bourse du groupe Délice Holding, constitué de 8 sociétés, est de consolider la croissance du groupe tant sur le marché local qu’à l’international, et ce à travers ses différentes activités.

 

Meriem.Kh